ان المنهجية الفعالة تقتضي اجراء مسح للبيئة الحالية على جانبي الأعمال و التقنيات, وجمع البيانات ومقابلة الوحدات الرئيسية للأعمال, و تقدر الفترة الزمنية لهذه المرحلة بثمانية ساعات.

يتم في هذه المرحلة ترتيب البيانات و تحليلها من أجل ايجاد التوافقات التي يتم استخدامها في بناء المخططات المرئية. هذه المخططات سوف تستخدم لاتخاذ القرارات اللازمة لتحسين الأعمال و تطويرها. وتقدر الفترة الزمنية اللازمة لهذه المرحلة بثلاثة أيام.

تستخدم البيانات التيتم تحليلها من خلال نماذج التحليل المقارن, في بناء التقرير النهائي و تقديم التوصيات و مناقشتها مع الاطراف المعنية في المؤسسة. يتكون التقرير النهائي من 3 الى 10 صفحات تتضمن النتائج و التوصيات.